Stratasys et Desktop Metal prévoient une fusion de 1,8 milliard de dollars

Mai 25, 2023 Par Jim Hammerand

Stratasys (Nasdaq: SSYS) et Desktop Metal (NYSE: DM) prévoient de s’associer dans le cadre d’une transaction entièrement en actions de 1,8 milliard de dollars, ont annoncé aujourd’hui les sociétés d’impression 3D.

Les entreprises estiment qu’elles généreront 1,1 milliard de dollars de revenus en 2025 après la fusion et ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que l’industrie de la fabrication additive atteigne 100 milliards de dollars d’ici 2032. Stratasys et Desktop Metal sont tous deux au service des développeurs de dispositifs médicaux et de l’industrie de la santé au sens large.

« La transaction unit les forces polymères de Stratasys avec le leadership complémentaire de la production industrielle de masse des marques de Desktop Metal, créant ainsi une société de fabrication additive qui devrait être bien positionnée pour répondre aux besoins changeants des clients dans la fabrication », ont déclaré les sociétés dans un communiqué de presse.

Le PDG de Stratasys, Yoav Zeif, restera directeur général de la société, tandis que le cofondateur, PDG et président de Desktop Metal, Ric Fulop, sera président du conseil d’administration de la société fusionnée.

Le président de Stratasys, Dov Ofer, sera administrateur indépendant principal du nouveau conseil d’administration composé de 11 membres. Stratasys et Desktop Metal sélectionneront chacun cinq membres du conseil d’administration.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2023, sous réserve de l’approbation des actionnaires et du gouvernement. Les actionnaires de Stratasys détiendront environ 59 % de la société ; Les actionnaires de Desktop Metal seront propriétaires du reste.

Les entreprises s’attendent à ce que plus de la moitié de leurs ventes combinées proviennent de la fabrication de pièces d’utilisation finale et de la production de masse.

Stratasys et Desktop Metal ont déclaré avoir investi plus de 500 millions de dollars en R&D au cours des quatre derniers exercices, et compteront ensemble plus de 800 scientifiques et ingénieurs.

Le regroupement pourrait toutefois entraîner des mises à pied, car les entreprises prévoient des économies annuelles de 50 millions de dollars « principalement en raison de la réduction des coûts des ventes, des frais généraux et administratifs, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de l’optimisation des processus opérationnels ».

Les deux sociétés ont réaffirmé aujourd’hui leurs dernières prévisions financières.

Zeif a déclaré que la fusion « accélérera notre trajectoire de croissance en unissant deux dirigeants pour créer un fournisseur mondial de premier plan de solutions de fabrication additive industrielle ».

« Avec des positions attrayantes dans des offres de produits complémentaires, notamment l’aérospatiale, l’automobile, les produits de consommation, les soins de santé et les soins dentaires, ainsi que l’une des équipes de R&D les plus importantes et les plus expérimentées, une infrastructure de commercialisation de pointe et un bilan solide, la société combinée s’engagera à fournir une innovation continue tout en fournissant un service exceptionnel aux clients », a-t-il poursuivi. « Nous sommes impatients de tirer parti des forces complémentaires de l’entreprise combinée et de tirer parti de la forte valeur de la marque dans l’ensemble du portefeuille pour offrir une valeur accrue aux actionnaires, aux clients et aux employés. »

Fulop, quant à lui, a qualifié l’accord de « moment historique pour l’industrie de la fabrication additive ».

« La combinaison de ces deux grandes entreprises marque un tournant dans la conduite de la prochaine phase de la fabrication additive pour la production de masse. Nous sommes ravis de compléter notre portefeuille de solutions d’impression 3D métal de production, sable, céramique et dentaire avec les offres de polymères de Stratasys. Ensemble, nous nous efforcerons de construire une offre encore plus résiliente avec une clientèle diversifiée dans tous les secteurs et applications afin de stimuler une croissance durable à long terme. Nous sommes impatients de nous associer à Stratasys pour assurer la rentabilité tout en stimulant l’innovation pour une clientèle plus large et en offrant des opportunités élargies à nos employés. »

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